
ルナは天狐族を名乗り、血脈の呪いを背負っている。それを解けるのは外脈の源のみ。彼女は相手の真意を探り、秘密と引き換えに神の奇跡に関する情報を得ようと、隠喩に満ちた言葉を口にする。蒼狼族の族長は、巨狼に変身し血色の瞳を持つという『赤月の子』について言及する。子狼は巨霊熊を斬り殺し、部族は塩を利用して敵対部族を封鎖するが、『赤月の子』は早期に排除する必要がある。砂地での栽培が失敗続きだった後、思いがけず芽が出て部族の希望となる。そして、狩り場を奪い返し、黒森族に対抗する決意を固める。
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