
16歳のヘンリー・ドレイクは、隻眼の海賊クロウに父を殺害され、深海へと吹き飛ばされる。海の女王セリーナに救われるが、それは古の呪いを目覚めさせた。彼の肌は鱗に覆われ、耳の後ろにはエラが裂けて開く。彼女は彼に、1年間呪いを抑えることができる「人魚の涙」を渡す。その代償として、1年以内に失われた「ルーンストーン」を見つけなければ、彼は自我を失い、海を彷徨う怪物と化してしまう。 復活したヘンリーは、無人島に打ち上げられる。そこで彼は、原始的な部族から「海神」として崇められる。二人の若い娘が昼夜を問わず彼に寄り添うが、ある老人が密かに警告する。彼女たちを妊娠させてはならない、さもなくば生贄にされ、喰われるだろうと。さらに悪いことに、クロウの海賊たちはすでに部族の儀式に潜入しており、満月が近づくのを待っていた。 彼の内では呪いが時を刻む。外には海賊が潜む。娘たちは彼のテントのそばで待つ。そして伝説によれば、彼の祖先であるフランシス・ドレイクはまだ生きており、海のどこかに囚われているという。 ヘンリーに残された時間は1年未満。逃げるか、死か?
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