
メイドのリンダは、強力な狼の群れであるモートン・パックの世継ぎ、生まれたばかりのルナ・プリンセスの世話をしながら、自分の人間の赤ん坊をこっそり職場に連れてきていた。はぐれ者の群れがリンダの子供を盗もうと襲ってきたとき、彼女は代わりにルナの赤ん坊を連れて行くよう彼らを説得する。罰を恐れたリンダとハウス・マネージャーのエドガーは、アルファ・ジェームズ・モートンとその妻ジェーンに嘘をつき、リンダの赤ん坊が実はルナ・プリンセスだと主張する。ジェーンはすぐに不審な点に気づく。赤ん坊のルナのチャームブレスレットがなくなっていたのだ。 誘拐された狼の赤ん坊は、まさに自らの命を絶とうとしていたモードという名の老婆によって森で発見される。赤ん坊のブレスレットと狼の痣を見て、モードはそれが神のお告げだと信じ、彼女を自分の娘として育てることを決意し、エレノアと名付ける。エレノアは狼としての本性を隠しながら成長する。
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