
階級制度が厳しく、種族間の対立が激しい動物たちの都市国家。子豚のノアは、故郷をブラックロックの権力者とファングギャングに襲撃され、両親を殺害されて亡命を余儀なくされる。一方、ハイイロオオカミのアッシュの父親も食殺事件のスケープゴートにされ、二人は憎しみと冤罪を胸に、過酷な日々を生き抜いていた。亡命の途中、ノア一行はスノークリスタルの貴族である子豚のイリヤから執拗ないやがらせを受ける。耐えかねた白狐がイリヤを殺害し、仲間を守るため、ノアはイリヤになりすまし、スノークリスタルの人質としてブラックロックへ向かうことを決意する。入城後、ノアは身分を偽りながら各界の権力者と渡り合い、叔父アレスの行方を捜すが、叔父が食殺犯の手に掛かり死亡したことを知る。晩餐会で正体がばれそうになり、深夜に脱出を試みたノアは、かつての実家の工場でアッシュと遭遇し、二人は協力してハイエナの食殺犯を倒す。しかし、ライオンの貴族レオンが密かにノアに目をつけ、アッシュも父の冤罪を晴らす機会をうかがっており、新たな危機が静かに迫っていた。
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