
鎮魔の関を十年守った廃人の皇子、皇夜(こう・よる)。独力で百万の魔神を退けたが、皇室に戦功を盗まれ、魔に通じたと汚名を着せられる。妻が毒殺され、娘が至尊骨をえぐられて十年の血の奴隷にされたと知り、彼は混沌大帝の真の姿に覚醒。三千の黒龍騎兵を率いて帝都へ復讐に戻る。皇蒼(こう・そう)は関を守れず妖魔による虐殺を招き、万民は地にひざまずき懺悔した。皇夜は指一本で百万の魔軍を滅ぼし、九大魔神を斬り、皇室への血の復讐を遂げた後、帝位を拒否し、娘と共に天下を自由に生きるのだった。
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