The Prince of Painted Skins

東土の書生・馬采臣は渡海の際に遭難し、大羅刹国に流れ着いた。この国は醜を美とする価値観で、国民は皆醜悪な姿をしており、馬采臣の端正な顔立ちを逆に妖と見なした。実は馬采臣には別の目的があった。表向きは東土の書生だが、真の姿は元羅刹国太子殿下であり、大剣仙と儒聖の修業を身に着けている。馬采臣は実力を隠して帰国し、真相を探るために豚を装って行動していた。その頃、朝廷の文武百官は既に画皮の妖に皮を剥がれ魂を入れ替えられており、王上は心喰いの呪いにかかり操り人形と化していた。馬采臣は夜に相府を探訪し、「画皮書院」の正体を暴き、さらに聶公の娘・小倩が蘭若寺に囚われ、命魂が樹妖の姥姥に拘束されていることを知る。馬采臣は手がかりをたどって蘭若寺に到着し、剣仙の修業を解放して剣客・燕赤霞と手を組んで樹妖の姥姥に対抗し、小倩を救い出した。しかし、間もなく開催される海市万妖大会を前に、さらに大きな陰謀が浮かび上がる。国仇家恨を背負った馬采臣は、剣を海市万妖大会に向ける。