民国時代の上海。若司令の須藤勝将は、正妻の文月秋乃を冷遇し、キャバレーの歌姫である風間心音を寵愛し、二人の対立は絶えなかった。文月秋乃は不治の病を患い、妊娠していることを隠し続けていたが、さらに兄の文月世平がまだ海外にいることを知る。風間心音は文月秋乃を陥れる策略を練り、須藤勝将は是非も問わずに彼女を責め立て、秋乃を完全に絶望させる。文月秋乃は兄の友人である相馬哲司に連れ出され、治療のためにM国へ向かうが、途中で須藤勝将の手下に追われ、船が爆破される。しかし、秋乃は幸運にも生き延びてM国に到着し、重病の兄と再会する。須藤勝将は文月秋乃の病状と妊娠の真相を知り、彼女が死んだと誤解して後悔に苛まれる。一方、風間心音は謎の勢力に脅迫されて須藤勝将の機密文書を改ざんするが、最終的に真相を突き止められ処分される。須藤勝将は敵対勢力を一掃し、上海の平和を守り抜く。文月秋乃はM国で兄を救うために資金を調達し、子供を産み、過去を乗り越える。二人は最終的に全く異なる人生を歩むことになる。
