大周は内に奸臣、外に強敵を抱え、女帝・月城美月は国を救うべく知恵を絞っていた。しかし、北涼の若様・神楽颯が放蕩三昧の挙句、朝廷の役人と結託しているとの報せが届く。女帝が幾度も調査の者を送るも、役人同士がかばい合い、真相は闇の中。これに怒り心頭の女帝は、自らお忍びで証拠を掴むべく彼の地へ向かうことを決意する。神楽颯の領地に着くやいなや、トラックに衝撃を受ける。噂とは違う颯の一面に、彼を見直し、密かに探りを入れることにした。偶然、颯の部下が民家の娘を無理やり連れ去り、霓裳院で働かせようとする場面に遭遇。その名から妓院を連想した女帝は、颯が女性を捕らえては娼婦にしているのだと誤解し、激怒する。霓裳院に乗り込むと、中では男たちが満足げな笑みを浮かべ、舞台では妖艶な衣装の女性たちが舞っていた。女帝は身分を隠し颯を問い詰める。「無法の限りを尽くし、今の女帝を何と心得る？」颯は皮肉たっぷりに女帝を「頭の足りない女」とこき下ろし、その悪政を非難する。女性は夫に仕え子を育てるべきで、働くべきではないという女帝の政策だ。激怒した女帝は「働くとは娼婦になれということか？」と反論。怒りを募らせ、颯に女性全員の解放を命じ、近衛兵に捜索をさせる。すると隠し扉が発見され、その奥には織機がずらりと並び、女性たちが楽しそうに機織りの仕事で金を稼いでいた。颯が女帝の言葉通り女性たちを家に帰そうとすると、逆に女帝は女性たちから非難の声を浴びせられる。衝撃を受け反省する女帝が颯に説得されかけたその時、彼が大周の律法を破り異民族と通商する現場を目撃してしまう。これは死罪に値する大罪だ。折しも、何者かが女帝の正体に気づき、颯の前でその身分を明かそうとしていた……。
