皇帝・趙乾は、我が子が実の子ではなく、貴妃と弟の趙炎が密通して生まれた子であり、血筋を偽って皇位を奪おうとしていることを偶然知ってしまう。最も信頼していた二人に裏切られた趙乾は、何も知らないふりをし、彼らの息子を皇太子として育て上げ、皇位を太子に譲位することを決意する。譲位式典の当日、貴妃と趙炎は皇太子と共に皇帝に真相を突きつけ退位を迫る。趙乾は彼らの裏切りに怒りのあまり笑みを浮かべ、20年以上もかけて用意した「贈り物」を彼らに贈るのだった。
趙乾は実の息子である真の皇太子を宮殿の外で育てていた。すべては譲位式典で趙炎らを一網打尽にするためであった。趙炎らが真の皇太子の身分を疑い、趙乾に血液鑑定を迫るが、それによって真の皇太子の身分が証明され、趙炎らは全員処罰される。その後、趙乾は趙炎の残党が好き勝手な悪事を働き、民が苦しんでいることを知る。そこでお忍びの視察を行い、汚職役人を処罰し、天下に安寧を取り戻すのであった。
