橘風は殺害され、蚊として生まれ変わり、「最強蚊システム」と連携する。彼は仇である橘朝陽を刺すことで「感情ポイント」を集め、進化やスキルの習得に使う。橘風は最初の進化を遂げ、「透明化」を習得し、橘朝陽への嫌がらせを続ける。橘風は二度目の進化で「スーパーブラッドモスキート」となり、「蚊王の領域」能力を手に入れ、蚊の軍団を結成。橘朝陽が美希に近づこうとした時、包囲攻撃を仕掛け、美希を守りながら感情ポイントを収穫する。美希はこの蚊の異常に気づき始める。橘風は「ゴールドモスキート」に進化し、「全身合金」能力を獲得。橘風の葬儀で、橘朝陽は後継者として発表される。橘風は蚊の軍団を率いて斎場に乱入し、蚊の姿で現れる。彼は蚊の群れを操り「俺は橘風」と形成させ、会場を震撼させる。橘朝陽は恐怖でうろたえ、橘の母、姉の慶子、そして美希は真相を疑い始める。