孤児の人狼であるメーガンは、18歳の誕生日に、運命の番がアルファの末息子であるエースだと知るが、権力と初恋の相手を理由に彼から無情にも拒絶されてしまう。拒絶による耐え難い痛みに耐えながら、メーガンは故郷を離れ、冷酷なロイヤルパックへと逃れる。そこで彼女は、自分がかつての人狼の王の隠し子であることを偶然知り、魔女の破壊的な血筋を目覚めさせる。幼い頃に出会った献身的な人狼エドマンドに守られながら、彼女は人狼の権力を巡る血なまぐさい戦いと、実母への復讐に巻き込まれていく。そして最終的には、魔法と人狼の間の均衡を取り戻すために自らの命を犠牲にするのだった。