世の全ての魔物が食らわんと狙う、慈悲深き一人の三蔵法師がいた。吸血鬼と狼人間は積年の恨みを忘れ、彼に対抗するために手を組んだ。和解を装い、裏では罠を仕掛ける。哀れで可愛らしい子狼をスパイとして送り込み、彼の背後を突かせ、徐々に彼の善意を蝕み、仲間たちの間に不和の種を蒔いた。
満月の夜、呪いが発動し、彼は理性を失い、自らを傷つけ、闇へと堕ちていく。もう少しで最も信頼する弟子たちをその手で打ちのめすところだった。この絶望的な瞬間に、幸いにも彼には並外れた天界の仲間たちがいた。
弟子たちが狼人間の呪いを解き、吸血鬼の罠から逃れた矢先、彼らは険しい山へと足を踏み入れ、行く手を阻み襲いかかってくる三匹の獰猛な獣――獅子、象、大鵬に遭遇する。
