6年前、学費を稼ぐためにホテルでアルバイトをしていた若い女性クロエは、薬を盛られ凶暴な獣化期の寸前だったヴァンス・グループのCEOであり現狼王のザンダーを偶然救う。情熱の渦に巻き込まれ、二人は一夜を共にした。翌日、クロエは急いでその場を去った。
そして6年後、運命の番を見つけられなかったザンダーは、凶暴な「獣化期」に陥り、完全に理性を失う寸前だった。一方、クロエの5歳になる天才の息子レオは、潜在的な狼人間の生理機能が原因で危険な高熱を出し、入院していた。
息子を救うために必要な特殊な薬の高額な費用を賄うため、クロエは拘束力のある契約に署名せざるを得なくなり、グループの地下施設でヴィクトリアの影武者として働くことになる。
しかし、真祖の血と運命は、闇の魔法によって永遠に隠し通せるものではない。危機的状況で母を守ろうとしたレオが、彼を縛っていた魔法の封印を破り、狼王の輝く金色の瞳を現したとき、ザンダーはついに本能と匂いに導かれ、長年探し求めていた女性を研究室の暗闇の奥へと追い詰める。最終的に、陰謀が暴かれたヴィクトリアは、一族全員の前で裁きを受けることになる。
