三歳の万界の小魔王・繁星は、兄の謝沈淵が悪役に殺されたことで自身の昇進に失敗し、兄の悲惨な死の運命を覆すために人界に降り立つことを余儀なくされる。彼女は将軍府に舞い降り、偽善者の側室・柳清霜を叩きのめし、横暴な腹違いの弟・謝軒を懲らしめ、次々と敵を打ち破りながら、気弱な将軍である兄を教育し、彼が陰謀を見破り、足場を固めるのを助ける。その過程で繁星は絶えず騒動を巻き起こし、笑いを誘うが、さらに皇室の権力闘争にも巻き込まれていく。最終的に鉄玄軍を率いて兄を救い、皇帝と斉王の陰謀を打ち砕き、謝沈淵の運命を書き換えることに成功。無事に万界第一の悪役へと昇進し、人界に残って家族を守ることを選ぶ。
