静王の私生児キョウ・レイは、母キョウ・セイゲンと暮らしていたが、静王妃と義妹ネイアンに嫉妬される。静王妃は殺し屋と結託し姜家を惨殺。キョウ・セイゲンは娘を逃がすが捕らえられる。ネイアンに顔を傷つけられ荒野に捨てられたキョウ・レイは、山魅の血脈に覚醒。母を救い復讐を誓う。静王府に戻ったキョウ・レイは、婚約者ロク・メイエンを欺き、九尾の狐仙カヨウと出会い契約を結ぶ。カヨウは彼女の復讐を手伝い、二人は愛し合う。しかし、静王らが罠を仕掛ける。キョウ・レイは静王が黒幕だと突き止める。静王は山魅の血髄を渇望し、姜家虐殺を黙認、キョウ・セイゲンを監禁していた。静王は祭天大典でキョウ・レイを焼き殺す罠を企むが、キョウ・レイとカヨウはその陰謀を暴き、静王の罪を暴露する。天師はキョウ・レイに重傷を負わせ、カヨウは彼女を守るため消え去る。キョウ・レイは山魅の力で天師を斬り殺し、キョウ・セイゲンを救出する。キョウ・レイは独り暮らし、カヨウを想う。カヨウは白い小狐として転生し、二人は再会する。
