陥落した小さな町で、講談師の周九は、その口三寸と一つの拍子木を頼りに侵略者と渡り合う。侵略者の首領である黒田弘一は、中国の伝統技術を略奪し、民族の風骨を抹殺しようと企み、民衆の命を盾に周九を傀儡にしようと脅迫する。鍛冶職人や武術家が死んでも屈しない中、周九は屈辱に耐えながらもその才を隠し、物語を刃として連続した策を巡らす。彼は険しい山に分け入り、同胞を救い、烈火の中で文化の命脈を守り抜く。たとえその身を犠牲にしても、忠義と風骨を町中の人々の心に刻み込むのだ。乱世に物語を語り、舌を鋭い剣と化し、その誇り高き魂は薪の火のように永遠に受け継がれていく。