皇国王朝では、外戚が政治に干渉し、守護大名が各地を割拠していた。中宮の座は空位で、皇太子も立てられていない。衛藤家の嫡女、衛藤飛鳥は父を救うため、入内して皇太后に跪いて懇願し、皇太后によって中宮に立てられる。帝の京極景光は都に戻る途中、市で衛藤飛鳥に救われ、彼女に一目惚れする。皇太后は京極景光に衛藤飛鳥を娶るよう強要するが、京極景光は衛藤飛鳥が自分の想い人であることを知らず、彼女を皇太后の一味だと誤解し、衛藤飛鳥を強く拒絶する。皇太后は衛藤飛鳥と柳霞女御の対立を煽る。衛藤飛鳥が柳女御を射て傷つけると、京極景光はかえって衛藤飛鳥を庇う。松平の局は京極景光に薬を飲ませて皇子を身ごもろうとする。京極景光は故意に惚れ薬入りの酒を飲み、衛藤飛鳥が助けに来るよう仕向ける。皇太后は衛藤飛鳥が自らの計画を妨害したことに激怒する。
