中州の凌霄宗の天才、蘇清鳶は、体の弱い老人、顧辞淵を連れ帰る。周囲の非難を顧みず、彼を道侶と見なして手厚く守るが、それが元で同じ門下の柳如煙や剣無極らから嫌がらせや策略を招いてしまう。人々は顧辞淵が策略によって力を封印された、世を忍ぶ大物であることを知らない。彼は黙って耐え忍び、陰で何度も危機を乗り越えさせる。宗門の大会で蘇清鳶は顧辞淵を守るために重傷を負い、それを機に顧辞淵は封印を解いて真の姿を現す。悪事を働く者を懲らしめ、黒幕を撃退し、二人は互いに想いを寄せ合い、手を取り合って共に生きていく。