獣使いの少女リンシーは継母に陥れられ、狼の餌食になりかけたところを、腕を失った元護国大将軍のシャオ・ハンに命懸けで救われる。リンシーは獣王の血脈に目覚めて神薬を手に入れ、シャオ・ハンの両腕を回復させる。二人は血筋の反動を抑えるための九転火蓮を求めて帝都へ向かい、シャオ軍の元部下たちを服従させて情報網を築く。知略を用いてルー太師が敵と通じている鉄壁の証拠を手に入れ、三年間囚われていた副将のホー・ヨンを救出。朝廷でその売国の陰謀を暴き、協力して宮廷の変事を平定し、シャオ軍の汚名をそそぐ。悪党のスン・ビャオが逃亡して二十万の敵軍を率いて奇襲をかけるが、リンシーが獣の群れを召喚して敵軍を撃退。最終的に二人はスン・ビャオを討ち取り、敵国を降伏させると、すべての権力を手放して山奥に隠居し、寄り添って余生を過ごす。