6年前、魔術師ヴィヴィアンは狼男ライルと一夜を共にする。娘ルースを産み素性を隠した。ルースは狼男の血を受け継ぎ能力を持っていた。6年後、ルースは狼王ライルと出会う。ライルはDNA鑑定でルースが実娘と知り、ヴィヴィアンが隠し嘘をついたことに激怒。ルースの混血の血筋が脅威と見なされ、ライルはルース庇護のためヴィヴィアンに契約結婚を提案。娘の安全のため、ヴィヴィアンは同意。同居生活でライルの本性が明らかになり、ヴィヴィアンを助け、危機から救う。ヴィヴィアンも彼の優しさや責任感を目の当たりにし愛情が芽生えるが、契約を気にして打ち明けられない。血月の夜、ルースの狼男の血が覚醒。メアリーが目撃し研究所に通報。エージェントがルースを誘拐、ヴィヴィアン重傷。ライルが駆けつけ、ヴィヴィアンを守るため銀の弾丸を受け瀕死に。生死の境で二人は愛を打ち明ける。契約結婚を破棄し、真の愛で結ばれる。一族が見守る中、古城で結婚式を挙げルースも参加。一家は満月の下で共に生き円満な結末を迎える。
