月兎の獣人ルナは、血統維持のため、フロストファング族の砦に潜入し、跡継ぎカエルに近づいた。ルナはカエルを誘拐し、氷の洞窟に監禁、伴侶育成プログラムを開始する。交流の中で二人は互いに想いを寄せるようになる。カエルが儀式を終え、二人は契りを交わし、ルナは6匹のハイブリッドの子供を産んだ。子供たちは狼の爪を持つ3匹と、月兎の血が濃く体が弱い3匹に分かれた。ルナは固定観念に惑わされ、カエルが弱い子たちを見捨てると誤解し、弱い3匹を連れ出し、暖かい谷で育てた。3年後、子供たちは高温に耐えきれず、死の淵に瀕していた。子供たちを救うため、ルナは砦に戻る。しかし彼女はカエルの罠にはまってしまう。カエルは真実を明かす。彼は夜に子供たちに氷のエネルギーを与え、生かしていたのだ。ルナは罪悪感を覚えるが、それでもなお逃げ出そうとし…
