人狼のルシアンとの一夜の過ちの後、ライラは三つ子を抱え、懸命に日々を過ごしていた。一方、ルシアンは街でライラを捜し続けていたが、祖母からは毎日結婚を急かされていた。それにうんざりしたルシアンは、身の回りの侍女をすべて男性に替え、女性を一切近づけないようにした。その頃、お金を稼ぐためにライラは男装し、マイクと名乗り、人間の顔に獣の耳を持つ三つ子の狼の子供たちを連れてルシアンの家に住み込みで働くことになる。二人の間には新たな火花が散り始め、ライラと子供たちの正体も徐々に暴かれ、ルシアンはライラが捜していた女性だと気づくのだった。
