玄甲軍の主帥である姜離は、実は臥龍山の十六代目臥龍先生であり、皇帝夏灃と婚約していた。彼女は漠北へ出征し、夏灃の忘れられない初恋の人である綰綰を救い出すが、その際に顔を負傷してしまう。夏灃は彼女の功績を恐れ、その容貌を嫌い、虎符を奪い、仮面を与え、綰綰を皇后に封じた上、和親か引退かを迫る。秦王から薬を贈られ傷を癒した姜離は、すでに皇太后から婚約破棄の書状を得ていた。婚礼の日、部下の蕭飛雲が身代わりとなって謀反を起こし、夏灃は姜離が去ったことを初めて知る。折しも漠北が侵攻し、起用できる将軍がいない事態に陥る。夏灃は臥龍山へ臥龍先生を訪ね、その正体が姜離であることを知る。その後、彼は過ちを悔い改め姜離を追いかけるが、姜離は彼をあしらいつつ、次第に秦王と深く愛し合うようになる。やがて蕭飛雲が殺害されたことをきっかけに、二人は手を組んで謀反を起こし、共に帝位に就く。
