古代の人狼が支配する大陸を舞台に、シルバーウィンド一族の族長の娘であるエララは、転化できないために役立たずと見なされていた。月の女神の化身であることが明らかになり、彼女はシャドウウルフ一族のアルファであるカイルとの結婚を強いられ、敵意に満ちたシャドウ城へと足を踏み入れる。彼女はうなじの銀色の印が女神の証であることに気づく一方、カイルは裏切り者の烙印を背負っていた。二人は互いを利用し合う関係から信頼関係へと発展し、彼女の力を解き放つために三つの月の結晶を探し求める。彼らは千年の真実を明らかにする。シャドウウルフ一族は女神を裏切ったのではなく、彼女を堕落させた月喰らいを封印しようとしていたのだ。女神が消えた後、エララは月喰らいを受け入れて手なずけ、呪いを解き、大長老ヴァレクの陰謀を阻止する。二人は共に夜明けを守り、秩序を再建する。力よりも選択が重要であるというテーマが描かれる。
