恋人マックスに裏切られ、ハロウィンの夜に命を落としたエヴァン・モーガンは、3ヶ月前に目覚め、人生をやり直すセカンドチャンスを与えられる。一族の帝国を取り戻し、復讐を果たすことを決意した彼は、かつて自分を守るために無情にも解雇した幼なじみのボディガード、オスカーを探し出す。今やオスカーは街で最も恐れられるマフィアのボス、カポネとなっていたが、それでもエヴァンの愛撫には心を溶かしてしまう。エヴァンが企業戦争、毒殺の陰謀、裏切り者の親族たちと渡り合う中、オスカーは忠実な「役者」のボディガードを演じながら、愛する者を脅かす者を密かに排除していく。しかし、酔った一夜にエヴァンがまだマックスの名を囁いていることが明らかになり、オスカーの献身は打ち砕かれる。仮面舞踏会が迫り、未解決の感情がくすぶる中、二人は自分たちの絆が兄弟愛なのか、それとももっと危険で否定できないものなのか、向き合わなければならなくなる。