江湖の争いに飽きた最強の達人、祝青雲は引退する。女性が武術を学ぶことが許されない大蒼で、祝青雲は男装して武館の師範となるが、周囲から嘲笑される。女性の武術禁止令が解除されると、雲城の城主の娘、陸聞雪が弟子入りし、祝青雲の弟子となり、実力を急速に伸ばしていく。武林大会で、敵国の選手が大蒼の威厳を侵し、多くの人々を傷つける。大蒼の弟子たちは反撃するも敵わず、祝青雲が一人で敵を撃退し、大蒼の尊厳を守る。これまで祝青雲を見下していた人々も彼女の実力に感服する。大蒼の姫は何度も危機に陥るが、その度に祝青雲に救われ、彼女に心を寄せる。しかし、祝青雲が女性であることを知り、衝撃を受ける。最終的に、祝青雲は自らの力で、女性が武術を学んでも大いに活躍できることを証明した。