Leo, un aprendiz de alquimista, es expulsado. Salva al Rey Carlos de Aredor. En el palacio, revela un poder nivel 999 y el Rey lo reconoce como su hijo. El Arzobispo Thorne lo ve como amenaza y conspira contra él, intentando asesinarlo. Leo viaja a un reino vecino para curar al Rey Federico por un compromiso matrimonial. En el camino, enfrenta obstáculos mientras una conspiración mayor se desvela.
