Mia sangat miskin, terhimpit utang. Dia menemukan anjing liar terluka dan membawanya pulang. Anjing itu adalah Alessio De Luca, bos kejahatan yang dikutuk saingannya menjadi anjing. Ciuman Mia bisa mengubahnya kembali ke wujud manusia singkat, memulihkan kekuatan cincin darahnya. Keduanya tak terpisahkan, terjerat bahaya dan gairah. Keluarga Russo berencana menangkap Mia untuk melenyapkan cara mematahkan kutukan itu.
