Putra Mahkota Bayu, tersesat di antara rakyat jelata, diadopsi sejak kecil oleh Maya Santoso. Dua puluh tahun Maya Santoso membesarkannya dengan susah payah. Bayu menahan penindasan dari anggota keluarga Santoso lainnya. Ia memiliki ilmu bela diri tak tertandingi, lalu menunjukkan bakatnya di Ujian Militer Kerajaan. Bayu akhirnya bertemu kembali dan diakui oleh ayahnya, Kaisar Dirga Wijaya.