Raja Naga Drakon, terluka parah dan diracuni, melarikan diri, dikejar pasukan pemberontak pimpinan Pangeran Kedua Agni. Di hutan, Aruna, gadis pemelihara Gu dari Tanah Miao, bertemu Drakon yang sekarat. Aruna merasa kasihan, menggunakan Gu mengusir pengejar dan menyembunyikan Drakon. Raja Naga yang pingsan kehilangan kendali, memusuhi Tanah Miao, hampir melukai Aruna. Pengejar mendekat lagi, Aruna menggunakan sihir Gu membuat penghalang, melindungi mereka berdua.
