Guo Jing, satu-satunya murid laki-laki di Gerbang Hati Surgawi, memiliki Tubuh Naga Sejati tetapi tidak diajari bela diri. Ia mengira dirinya lemah, namun hal-hal kecil yang dilakukannya ternyata sangat kuat. Setelah turun gunung, ia mencari Tubuh Phoenix Surgawi. Ia memenangkan sayembara bela diri dan mencabut pedang dewa. Sekte Iblis menculik dua teman wanitanya untuk mendapatkan pedang itu. Dalam krisis, Harmoni Naga dan Phoenix terjadi, dan ia berhasil melenyapkan Sekte Iblis.
