Manusia dan manusia buas terpisah wilayah. Ratu manusia dan raja naga adalah mantan kekasih, memiliki dua anak: Annie dan Ryan. Penyihir kegelapan memenjarakan ratu di hutan berkabut. Putri Annie (manusia) pergi ke hutan menyelamatkan ratu. Putri Ryan (naga) juga masuk hutan. Si kembar bertemu, bekerja sama menyelamatkan ratu, dan mendamaikan orang tua mereka.
