Zaelion, prajurit terhebat dari Selatan, memenuhi wasiat terakhir istrinya yang dibunuh dengan bersembunyi di Utara bersama anak mereka. Dianggap sebagai orang lemah, ia kembali bertempur untuk membela klan istrinya. Ketika pembunuh istrinya menculik putranya dan iblis menyerang, Zaelion menyatukan musuh-musuhnya, menyelamatkan umat manusia, menolak takhta, dan pulang ke rumah.