Ella, Santo sejati, melahirkan telur naga hitam-emas yang berbicara. Menetas menjadi Nia bertanduk naga, ia lolos eksekusi dan menyatukan ibunya dengan Darian, Raja Naga Hitam. Nia memulai perjalanan: melewati ujian kerajaan, membebaskan makhluk sihir, dan mengungkap konspirasi uskup agung Magnus untuk membuka gerbang ilahi penghancur dunia. Nia menjembatani manusia, naga, dan monster, mengalahkan kegelapan, dan membawa perdamaian ke kedua alam.
