Yan menyelamatkan Naga Hitam. Naga Putih menyelamatkan Yan, memberinya Sisik Terbalik. Musuh meracuni sungai, Naga Putih terluka menyelamatkan Yan. Naga Hitam membantu mengalahkan musuh. Naga Putih keracunan, Yan memetik Rumput Hati Es. Feng Laojiu menculik Xiuniang, memaksa Yan menyerahkan Sisik Terbalik. Naga Hitam melindungi Yan, terluka parah. Sisik Terbalik menyelamatkan Naga Hitam. Kedua naga terbang pergi. Yan dan Xiuniang menikah, menjaga sungai. Dua naga kembali.
