Leo, pewaris takhta yang hilang, hidup sebagai nelayan sederhana setelah diam-diam menjadi penyihir terkuat di dunia. Ia setia kepada Fiona karena Fiona menyelamatkan nyawanya, mengharapkan cinta — namun Fiona memutuskan hubungan dan menghinanya saat bergabung dengan Korps Sihir Kerajaan. Ketika ibu Leo, Ratu Eleanor, menemukannya, identitas aslinya terungkap. Saat musuh menyerang, Leo menunjukkan kekuatan tertingginya dan kembali mengklaim takhtanya.
