六年前の月蝕の夜、優等生ブランディスは裕福な娘セレンウィンから酷い嫌がらせを受け、廃棄された祭壇に閉じ込められた。その瞬間、地獄の王ルシファーは6年に一度発生する暴力的な力の暴走中に制御を失い、閉じ込められていたブランディスと偶然遭遇した。ブランディスはパニックになって逃げ出し、後に自分が妊娠していることに気づいた。濡れ衣を着せられて学校を退学になった彼女は、身を隠して6年間一人で子供を育ててきた。6年後、息子リオラに奇妙な悪魔の角が生え、危険な頭蓋変形と診断され、多額の手術費が緊急に必要となった。息子を救うため、ブランディスは高級屋敷で清掃員として働き始めるが、屋敷の主人が6年間彼女を探し続けていたルシファーだと知る。度重なる職場での嫌がらせ、身元の疑い、改ざんされた血液検査結果、誘拐の陰謀を経て、ルシファーはセレンウィンと主任補佐官ナマのすべての悪行を暴き、リオラが自分の実の子供であることを最終的に確認する。ルシファーは自分の正体と長年隠してきた愛を告白し、すべての誤解が解けた二人は子供を守り、完全な家族として幸せな新しい生活を始める。
